Telecom Argentina culminó con éxito la colocación de dos series de Obligaciones Negociables Clase 3 y 4 con tasa variable, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones aprobado por la CNV oportunamente.
La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en $ 1.500 millones obtuvo una sobresuscripción: se recibieron 257 ofertas por el total de las dos clases, que alcanzaron los $5.116 millones. Esto no solamente supera el monto de ampliación previsto originalmente, sino que demuestra además un claro interés del mercado financiero local por las colocaciones argentinas.
El proceso de colocación de ON comenzó el día viernes 24 y culminó el miércoles 29 de enero. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Macro Securities y BACS –Banco de Crédito y Securitización, junto con AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores.
El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y la necesidad de continuar explorando las diferentes instancias de financiación que en la actualidad se encuentran disponibles, buscando además desarrollar el mercado de capitales local.
Préstamos obtenidos en 2019
Con el objetivo de apalancar el plan de inversiones previstas, durante 2019 Telecom logró el apoyo del mercado mediante diversos acuerdos de financiamiento, y en menos de 3 meses accedió a financiación por un monto total de hasta U$S 846 millones.
Asimismo, culminó exitosamente la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional. Originalmente prevista en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a U$S 400 millones.
Con esta nueva emisión de Obligaciones Negociables, ahora destinada al mercado local, la compañía reafirma una vez más la vocación de continuar con su ambicioso plan de inversiones en materia de infraestructura y sistemas para seguir siendo líder en conectividad convergente y continuar su camino hacia la completa transformación digital.
Los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos de corto plazo.
La importante demanda permitió ajustar el margen de las tasas de colocación a 475 basic points para la clase 3 (12 meses) y 525 basic points para la clase 4 (18 meses), con una colocación total en ambas clases de más de $ 4.396 millones de pesos.