Telecom Argentina colocó ayer Obligaciones Negociables por US$ 400 millones en el mercado internacional. La emisión, originalmente prevista en US$ 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a US$ 400 millones.
El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo. El 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.
Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta 250 millones de dólares para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.
La colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija se dio en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta US$ 3.000 millones. La tasa pactada fue del 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años. El colocador local fue Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan SecuritiesLLC, SantanderInvestmentSecurities Inc.
Acerca de Telecom
Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.
Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y gobiernos en todo el país. También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.
Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.
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